二手3C平台万物新生赴美上市 京东集团持股323%

 京东商城出售     |      2022-08-01 21:08

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创始人陈雪峰痛斥瑞幸的行为对创业公司赴美上市的负面影响;一年后,陈雪枫终于带领公司走向了美国资本市场。

美国东部时间6月18日,二手消费电子交易及服务平台集团(原爱回收,股票代码RERE)在纽交所上市。发行价格为14美元,计划募集资金2.61亿美元。加上超额配售权发行股票,万物新市值为36亿美元。今日收盘,万物新生上涨21.29%,报16.98美元,总市值37.43亿美元,成交额9943.37万美元。

上市现场,陈雪枫说,因为家里的支持,个人从银行贷了几千万;因为家庭成员的支持,个人承担了几个亿的连带责任保证责任。间接回应了市场对其上市前减持的质疑。今年2月以来,包括陈雪峰在内的公司两位创始人先后减持了260多万股爱回收股份。

从2012年开始,万顺新生集团先后获得了五源资本、IFC、Group、老虎环球基金、天图资本、凯辉基金等投资机构的多轮融资。2019年6月,爱回收与旗下二手商品交易平台拍拍进行战略合并。之后,JD.COM集团为人工智能回收牵头了超过5亿美元的新一轮融资和战略整合交易。因此,上市现场有大量JD.COM系代表,JD.COM零售集团CEO徐磊是万物新品集团董事。

此外,招股书显示,IPO发行后,陈雪峰将实益持有公司全部已发行的C类普通股。JD.COM发展有限公司将实益拥有所有已发行的B类普通股。由于三级普通股的投票权不同,陈雪峰和JD.COM发展有限公司将对公司的重要事务产生相当大的影响。

具体包括业务线B回收平台)、拍拍堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍贷(二手优品B2C零售平台)、万顺新生集团的AHS设备(海外业务)等2020年,集团C端交易占GMV 41%;b端交易占比59%。

招股书显示,截至2021年3月31日止的12个月内,万世盛集团营收为56.8亿元,同比增长49.4%;二手商品成交2610多万件(不含JD.COM零配件仓库业务),以消费电子产品为主,同比增长46.6%;全平台总GMV 228亿元(不含JD.COM备件仓业务),同比增长66.1%。

2021年一季度,公司营业额GMV 62亿元,同比增长106.7%;营收15.14亿元,比去年同期的6.9亿元增长118.8%。但剔除4000万一次性费用后,集团2020年非美国通用会计准则调整后营业亏损为1.04亿元;2021年第一季度,调整后非美国通用会计准则营业亏损3357万元,较去年同期的1.19亿元有所收窄。

目前,平台服务收入已逐渐成为集团的重要收入支撑。招股书显示,万事兴集团2020年平台服务收入为6.14亿元,较2019年的2.02亿元增长204.5%。2018年至2020年,该收入的年复合增长率达到627.7%,分别占总收入的0.4%、5.1%和12.6%。2018年至2020年,平台费率分别为0.5%、2.4%和4.1%,带动整体毛利率从2018年的14.1%提升至2020年的25.7%,业绩毛利率从2019年的2.5%提升至2020年的12.0%。

截至2021年3月31日,万物新生集团在中国172个城市开设了753家爱心回收店和2家拍拍店,以及1500多家自助服务站。